保險信息管理系統是一款專門用于保險行業來保管客戶資料的軟件。簡單快捷，使用方便。軟件界面還非常好。還會有客戶生日提醒。如果你是做保險行業的，那這款軟件在適合你不過了。歡迎下載使用。
保險信息管理系統簡介
保險信息管理系統是一款優秀專業的專門用于保險行業用來管理客戶資料已經工作資料的軟件，保險信息管理系統可以對險種及保險責任的錄入、修改，對錄入新單及續期保費，系統自動計算生成新單、續期傭金明細及傭金合計等等功能，軟件界面非常好，操作起來很簡單，還有客戶的生日提醒哦，如果你是保險行業的工作者這款軟件會很好的幫助你。
保險信息管理系統功能特點
1、保單信息
保單管理：保單信息的錄入、修改、查詢。
按投保人、被保險人姓名(只要知道客戶姓名中的任一個漢字)， 智能查詢保單信息; 按客戶聯系電話號碼中的任意幾個數字，智能查詢保單，按保單號碼中的任意信息， 智能查詢保單信息。
保單瀏覽：按投保人、被保險人、客戶生日、險種名稱、保費應交時間、保單狀態、客戶地址自動排序瀏覽、輸出到excel表中分析打印。
續期收費：根據保單信息可按要求設定應收時間，系統自動生成應收保保單信息。
可按保費應收日期、地址、投保人、被保人自動排序;按地址輸入地址進行模糊查詢輸出到excel表中分析打印。為您解除續期收費的管理工作中的煩惱。
保單業績統計：根據錄入的保單信息，自助選擇時間段，統計所有保單、有效保單的保費業績，系統自動計算保單件數、新單保費業績、最高保費的保單、最低保費的保單。
2、客戶信息 客戶信息的錄入、修改、查詢。
按姓名(只要知道客戶姓名中的任意漢字)實現智能查詢， 查詢客戶的自然信息。
按客戶聯系電話號碼中的任意幾個數字智能查詢客戶的自然信息。
按客戶的組織單元、姓名、出生日期、生日、住址、工作單位、郵政編碼、客戶類型自動排序查看。
3、客戶投保分析 投保人分析、被保人分析
根據客戶信息中的客戶姓名、出生日期來自動統計保單信息，對客戶的投保情況做到心中有數,有的放矢的面對客戶。保單信息、客戶信息 中的 客戶姓名 和 出生日期 必須錄入分析才有效。
根據保單信息，系統自動計算分析出您所有客戶的投保件數、累計交費標準、客戶投保資料明細;根據客戶累計交費標準自動排序，幫您篩選出大客戶(資金實力強的客戶)及可能要加保的客戶群，可作為您產品說明會的目標對象。
4、客戶拜訪 系統自動生成本月、下月、今天、明天過生日的客戶信息、投保信息資料。
客戶生日拜訪: 客戶過生日之前送上溫馨祝福加強與客戶的感情交流、助您促成新的業務。
續期收費拜訪: 進入續期收費管理，進行續期收費管理,修改下次應收費日期，做好下次應收日期管理。
行程拜師計劃 自助輸入您的行程計劃，系統智能按行程日期為您排序。
5、險種信息險種及保險責任的錄入、修改等。
6、傭金管理錄入新單及續期保費，系統自動計算生成新單、續期傭金明細及傭金合計
7、團隊管理 團隊成員的次料錄入、修改、統計功能。
8、輔助功能 計算器、萬年歷。
9、數據備份恢復
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