保險客戶咨詢管理系統為保險行業準備的一款軟件,可以隨時的記錄以及收集相關的信息,本軟件現在就可以完全免費的試用,歡迎你們來直接的下載!
保險客戶咨詢管理系統介紹
《保險客戶咨詢管理系統》是專門為保險行業跟進客戶信息開發的一款軟件。系統主要包含基本信息、客戶根據、跟進審核、查詢管理四大模塊,信息錄入簡單明了,查詢統計功能強大,讓您操作簡便、提高工作效率!
保險客戶咨詢管理系統基本功能
1.基本信息:員工信息、客戶信息;
2.客戶跟進:客戶跟進、保單到期提醒;
3.跟進審核:當天跟進提醒、保單審核信息、已審核保單;
4.查詢管理:按時間段查詢客戶信息、按時間段查詢完結保單、按時間段查詢業務員簽單。
保險客戶咨詢管理系統特色
1.支持數據與execel的導出與導入;
2.查詢統計功能強大;
3.信息管理方便簡單。
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