保秘書是一款專門打造的專為保險行業銷售人員所打造的助手，幫助用戶輕松管理客戶，實時跟蹤客戶進度，提高保險成交率。歡迎有需要的朋友前來下載！

保秘書app介紹

保秘書是一款智能化的保險服務軟件，本款軟件能夠幫助你更加輕松的管理客戶，還能實時的跟蹤客戶的進度，提高保險的交易效率!

保秘書，保險顧問的移動智能幫手。無論你是剛入行的保險新人，還是保險達人，保秘書讓你的保險行銷從未如此簡單。

服務現在，行銷未來!保險事業不是一蹴而就，而是需要長期經營。

從此，保險路上不再孤單，保秘書陪你一起披荊斬棘。

保秘書app特色

規劃拜訪和日程：通過簡單的文字輸入或語音來規劃你的工作，更重要的是這些記錄將在客戶主頁中呈現，有效幫助你日后的促成成交。

準客戶的追蹤：所有的拜訪進度一目了然，讓你不會遺漏任何一個客戶和銷售機會。

客戶標簽功能：為了方便對客戶的識別和記錄，你可以給客戶貼標簽。

活動量的統計：查看任何時間段的活動量數據，方便自己檢視和主管的指導。

保秘書app更新內容

1、調整新增日程交互，簡化操作提升體驗;將原先不常用的“會議、活動、娛樂、學習、運動”類型日程歸并至“備忘”類型;新增“增員活動”類型日程，用戶可以通過該功能挖掘、跟進候選人。

2、原“客戶”頁改名為“聯系人”，并增加“候選人”選項卡，用戶可以根據年齡、工作經驗、年收入、招募狀態、有沒有買過保險、學歷來篩選候選人。

3、聯系人詳情頁改版，可單獨編輯家庭成員信息;增加備注字段，方便用戶存儲一些非格式信息。

版本記錄

2020-10-10 版本: 2.6.9

用戶體驗升級，調整了不同機型的軟件適配問題！